Условия оплаты — это документация, в которой прописывается, как и когда ваши клиенты платят за продукцию или услуги. Также в условиях оплаты ваш бизнес устанавливает ожидания в отношении суммы, например, когда клиенты производят оплату и какие штрафы они могут получить за пропущенные платежи.
СОДЕРЖАНИЕ
- Шаг 1. Активируйте модуль "Поставщики и Товары" в роли пользователя
- Шаг 2. Создайте собственные Условия Оплаты
- Шаг 3. Установите информацию об Условиях Оплаты для Поставщика
- Шаг 4. Указание Условий Оплаты в документах
Шаг 1. Активируйте модуль "Поставщики и Товары" в роли пользователя
- Откройте страницу Настройки компании и перейдите во вкладку Управление пользователями.
- Выберите тех, кто будет работать с модулем "Поставщики и товары", предоставьте им соответствующие роли. Для этого нажмите Действие Изменить, и на вкладке Роли установите права пользователя.
- Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Обновить.
Шаг 2. Создайте собственные Условия Оплаты
В Precoro по умолчанию добавлены два предварительно настроенных типа оплаты:
- Предоплата — это платеж, который вы делаете поставщику до отгрузки товара или оказания каких-либо услуг. Поставщик будет совершать поставку только с предоплатой и вышлет счет за товар.
- Пост оплата — это оплата, после получения товара. Поставщик получает оплату, если с товаром все в порядке.
Вы можете деактивировать или отредактировать оплаты в режиме внесения Изменений.
Чтобы произвести деактивацию, снимите флажок Активно и нажмите зеленую галочку в опции Изменить, чтобы сохранить изменения:
Чтобы вписать новые условия оплаты, нажмите на зеленую кнопку Добавить и введите информацию:
- Предоплата % — установите процент предоплаты, который поставщик хочет получить заранее.
- Пост оплата % — установите процент оплаты, который поставщик хочет получить после поставки товара/услуги.
- Кредитный период (дни) — согласованное количество дней, которое разрешено ждать до оплаты счета.
В Precoro нет ограничений на количество условий оплаты, которые вы можете добавить.
Шаг 3. Установите информацию об Условиях Оплаты для Поставщика
Чтобы использовать условия оплаты в документах, необходимо установить их для поставщиков:
- В левом боковом меню откройте раздел Поставщики и Товары и выберите пункт Управление поставщиками.
- Выберите ранее созданного поставщика, для которого вы хотите установить условия.
- Откройте поставщика в режиме Редактирования и добавьте информацию об оплате, выбрав нужные условия из выпадающего списка.
- После внесения изменений нажмите кнопку Обновить.
Больше информации о создании и управлении поставщиками, вы можете найти по этой ссылке.
Обратите внимание, что вы можете добавить неограниченное количество условий оплаты к одному поставщику.
Шаг 4. Указание Условий Оплаты в документах
В Precoro при создании таких документов, как заказ поставщику или счет, вы можете выбрать условия оплаты:
- Нажмите на кнопку Создать документ.
- Выберите поставщика и нужные условия оплаты.
- Сохраните новый документ.