Прежде всего, вы должны подумать:

  • Какие документы вам необходимо утверждать?
  • Какие ключевые факторы могут быть отредактированы или взяты во внимание при утверждении?
  • Кто отвечает за утверждение и почему?
  • Какие факторы влияют на выбор ответственного за утверждение - локация, департамент, проект, сумма.


Ваша цепочка утверждения должна быть максимально простой и понятной:

  • Ваши сотрудники должны знать, почему некоторые запросы / заказы / счета требуют утверждения
  • Ответственный должен знать, какие ключевые факторы они будут отслеживать и как
  • Не должно быть лишних шагов утверждения, где нет задачи что-то отследить или откорректировать

Почему это так важно:

  • Утверждение требует много времени - чем больше шагов у вас будет, тем более затратным станет процесс закупки
  • Неясные и лишние шаги утверждению порождают ошибки и не дают результата
  • Ваши документы будут задерживаться на утверждении и долго будут передаваться на следующие этапы - заказ, выставление счета, оплата


Цепочка утверждения в Precoro зависит от ключевых факторов, описанных ниже:

Первые три фактора, которые вы можете настроить для пользователя.

Пожалуйста, сообщите нам, когда вы решите настроить цепочку утверждения, которая зависит от департамента / проекта, мы сделаем эту функцию доступной для вашей компании.


Когда все настроено - просто выполните следующие шаги и добавьте цепочку утверждения:

  1. Проверьте, разрешили ли Вы настраивать процесс утверждения. Перейдите к основным настройкам. Убедитесь, что процесс утверждени включен для необходимых документов.
  2. Проверьте установлены ли роли для утверждения документов для пользователей. Перейдите в Управление пользователями, найдите ответтсвенных и посмотрите включена ли роль Подтверждение необходимого документа.
  3. Перейдите в меню слева и выберите Настройка

  4. Выберите Процесс утверждения необходимого документа.

  5. Нажмите на кнопку Добавить шаг согласования

    Выберите приоритет согласования и впишите название позиции того, кто будет подтверждать. Нажмите на кнопку Создать
  6. Затем нажмите на кнопку Добавить утверждающего

  7. Выберите приоритет согласования и e-mail ответственного менеджера. Затем выберите тип суммы для утверждения. Нажмите на кнопку Создать

  8. Затем настройте условия, при которых пользователь должен будет утверждать документ. Нажмите ОбновитьВ этом случае, пользователь nataliia@precoro.com будет утверждать все Заказы, на 3м шаге утверждения, для локаций Precoro Ukraine Office и Precoro USA Office, департаментов Development и Product.