Прежде всего, вы должны подумать:

  • Какие документы вам необходимо утверждать?
  • Какие ключевые факторы могут быть отредактированы или взяты во внимание при утверждении?
  • Кто отвечает за утверждение и почему?
  • Какие факторы влияют на выбор ответственного за утверждение - локация, департамент, проект, сумма.


Ваша цепочка утверждения должна быть максимально простой и понятной:

  • Ваши сотрудники должны знать, почему некоторые запросы / заказы / счета требуют утверждения
  • Человек ответственный за утверждение должен знать, какие ключевые факторы он будет отслеживать 
  • Не должно быть лишних шагов утверждения, у которых нет задачи что-то отследить или откорректировать

Почему это так важно:

  • Утверждение требует много времени чем больше шагов у вас будет, тем более затратным станет процесс закупки
  • Неясные и лишние шаги утверждению порождают ошибки и не дают результата
  • Ваши документы будут задерживаться на утверждении и долго будут передаваться на следующие этапы — заказ, выставление счета, оплата


Цепочка утверждения в Precoro зависит от ключевых факторов, описанных ниже:

Первые три фактора, которые вы можете настроить для пользователя.


Если вы хотите включить цепочку утверждения, которая зависит от департамента/проекта для своей компании, сообщите нам об этом c помощью своего CS-менеджера или через чат.


Когда функция доступна просто выполните следующие шаги и добавьте цепочку утверждения:

  1. Проверьте, разрешили ли Вы настраивать процесс утверждения. Перейдите к основным настройкам. Убедитесь, что процесс утверждения включен для необходимых документов.
  2. Проверьте установлены ли роли для утверждения документов для пользователей. Перейдите в Управление пользователями, найдите ответственных и посмотрите включена ли роль Подтверждение необходимого документа.
  3. Перейдите в меню слева и выберите Настройка

  4. Выберите Процесс утверждения необходимого документа.

  5. Добавьте на нужный шаг отвественного пользователя, диапазон сумм для утверждения, доступные локации и Департаменты/Проекты.

  6. Вы можете определить одному утверждающему разные суммы для разных локаций или департаментов. Например, он может утверждать все закупки в департаменте Product и закупки до 500 долларов в департаменте HR. Для того кастомизировать суммы нажмите Кастомизировать.